Сюжет фильма раскрывает подробности возникновения вековой кровной мести между вампирами-аристократами и оборотнями-рабами. Молодой оборотень Люциан влюбляется в дочь предводителя Торговцев смертью Виктора.
Но их связи не суждено продлиться долго. Люциан – сильный лидер, который собирает восстание, чтобы выступить против контроля вампиров.
К нему присоединяется и дочь Виктора – Соня, она помогает Люциану бороться за свободу своего рода. Но Виктор считает поступок дочери предательством, а такое у вампиров карается смертью.
В машину таксиста по имени Джонсон, садятся двое странных подростков. В начале, мужчина считает, что это всего лишь дети, сбежавшие из дома.
Но оказывается, что эти мальчик и девочка только выглядят как земляне, а на самом деле они пришельцы. И неприятности у них покруче, чем строгие родители.
Водителю, оказавшемуся по воле случая втянутым в опасную переделку, приходиться помогать новым знакомым.
Джонсон не только уходит от погони спецслужб и монстров-инопланетян, но также вместе с подростками-пришельцами спасает от гибели всю планету земля.
